Các nhà sản xuất chip chuẩn bị bước vào siêu chu kỳ khi nhu cầu AI và tình trạng thiếu hụt DRAM thúc đẩy tăng trưởng

Các nhà phân tích cho biết hôm thứ Năm rằng khi cả Samsung Electronics và SK hynix đều báo cáo thu nhập kỷ lục trong quý 3, ngành bán dẫn của Hàn Quốc sẽ có hiệu suất mạnh mẽ vào năm tới, có khả năng bước vào một siêu chu kỳ.

Theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính FnGuide, ước tính đồng thuận của Samsung Electronics cho năm tới - dựa trên mức trung bình của các dự báo môi giới - dự kiến ​​doanh thu là 367 nghìn tỷ won (257 tỷ đô la) và lợi nhuận hoạt động là 63 nghìn tỷ won.

SK hynix dự kiến ​​sẽ ghi nhận doanh thu 118 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 59 nghìn tỷ won, nâng tổng lợi nhuận hoạt động của hai công ty lên hơn 120 nghìn tỷ won.

Các nhà phân tích dự đoán thị trường chất bán dẫn sẽ bước vào siêu chu kỳ vào năm 2026, do các yếu tố như nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu ngày càng tăng, nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao (HBM) ngày càng tăng và giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tăng mạnh.

Hai nhà sản xuất chip Hàn Quốc được dự báo sẽ vượt qua kỷ lục thu nhập trước đó của họ trong năm tới, một xu hướng đã được phản ánh trong hiệu suất quý 3 của họ.

Samsung Electronics công bố doanh thu quý 3 đạt 86 nghìn tỷ won, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động tăng vọt 32,5% lên 12 nghìn tỷ won, đánh dấu lần đầu tiên trở lại mức 10 nghìn tỷ won sau khoảng một năm.

Bộ phận Giải pháp Thiết bị, chịu trách nhiệm về chất bán dẫn, đã công bố doanh số bán bộ nhớ kỷ lục trong quý với 33 nghìn tỷ won doanh thu và 7 nghìn tỷ won lợi nhuận hoạt động, tăng 19 phần trăm so với quý trước.

Triển vọng kinh doanh của Samsung vẫn mạnh mẽ khi công ty này ký thỏa thuận đúc chip lớn nhất từ ​​trước đến nay - trị giá 23 nghìn tỷ won - với Tesla, ký thỏa thuận cung cấp chip với Apple và đang tham gia vào dự án Stargate khổng lồ của OpenAI.

SK hynix cũng lập kỷ lục theo quý, với lợi nhuận hoạt động trong quý 3 tăng 61,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11 nghìn tỷ won, trong khi doanh thu tăng 39,1% lên 24 nghìn tỷ won.

Theo công ty theo dõi ngành Counterpoint Research, SK hynix vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường DRAM toàn cầu trong quý thứ ba liên tiếp, chiếm 35% thị phần doanh thu.

Công ty vẫn tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trên thị trường HBM. Trong một cuộc họp trực tuyến, SK hynix cho biết các sản phẩm HBM của họ đã bán hết từ năm 2023, với mức giá vẫn ở mức có lợi nhuận.

Việc xuất xưởng HBM thế hệ thứ sáu, HBM4, đáp ứng mọi yêu cầu về hiệu suất của khách hàng, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý 4 sau khi hoàn tất quá trình phát triển và sản xuất hàng loạt.

Ryu Hyung-geun, một nhà phân tích tại Daishin Securities, lưu ý rằng mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt DRAM tiềm ẩn đang thúc đẩy các công ty mua chip nhớ trước, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ và đẩy giá chất bán dẫn lên cao hơn.

“Khi hiệu ứng FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) này gia tăng trên thị trường bộ nhớ, tốc độ ngành công nghiệp bước vào siêu chu kỳ đang tăng tốc. Giá DRAM tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 15 đến 20% trong quý IV so với quý trước”, Ryu cho biết.

Vào thứ năm, cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 3,58 phần trăm và đóng cửa ở mức 104.100 won, trong khi cổ phiếu của SK hynix tăng 1,79 phần trăm và đóng cửa ở mức 568.000 won.

Chỉ số KOSPI tăng 0,17 phần trăm, tương đương 6,82 điểm, đóng cửa ở mức 4.087,97.