Các công ty thẻ đứng ngồi không yên khi người tiêu dùng trẻ chuyển sang thanh toán không cần thẻ

Kim, một nhân viên văn phòng ngoài 20 tuổi tại một công ty viễn thông ở Seoul, gần đây đã bắt đầu sử dụng dịch vụ thanh toán được hỗ trợ bởi công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Cô cho biết mặc dù quá trình đăng ký hơi dài nhưng sau khi hoàn tất, cô thấy rất tiện lợi vì có thể thanh toán chỉ bằng cách đưa khuôn mặt ra mà không cần ví hay điện thoại thông minh.

“Tôi rất ngạc nhiên vì tốc độ xử lý nhanh đến vậy. Nhanh đến mức tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu khoản thanh toán đã được thực hiện hay chưa”, cô nói.

Xu hướng thanh toán không cần thẻ vật lý đang nhanh chóng phát triển khi những người tiêu dùng trẻ tuổi như Kim ngày càng tránh xa hình thức thanh toán bằng thẻ truyền thống, do việc áp dụng ngày càng nhiều các hệ thống nhận dạng khuôn mặt như Toss Face Pay và các dịch vụ thanh toán đơn giản như Kakao Pay.

Sự thay đổi này đã làm dấy lên lo ngại trong ngành thẻ tín dụng về việc mất đi những khách hàng trẻ tuổi, những người được coi là động lực chính thúc đẩy tiêu dùng trong tương lai.

Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính cho thấy tổng chi tiêu thẻ của tám đơn vị phát hành thẻ lớn — Shinhan, Samsung, Hyundai, KB Kookmin, Lotte, Hana, Woori và BC — đạt 441,3 nghìn tỷ won (303 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, vượt một nửa so với tổng số 871 nghìn tỷ won của năm ngoái. Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng từ 29 tuổi trở xuống chỉ đạt 46,9 nghìn tỷ won, chỉ bằng 47,7% so với mức 98,3 nghìn tỷ won của năm ngoái.

Chi tiêu thẻ của những người trong độ tuổi 20 tăng 7,2% từ 92,5 nghìn tỷ won năm 2021 lên 99,1 nghìn tỷ won năm 2022, nhưng giảm 0,6% xuống 98,6 nghìn tỷ won năm 2023. Con số này tiếp tục giảm 0,3% xuống 98,3 nghìn tỷ won trong năm nay, kéo dài xu hướng giảm.

Khi người tiêu dùng trẻ tuổi giảm sử dụng thẻ, các công ty thẻ tín dụng cũng chứng kiến ​​lợi nhuận giảm.

Tổng lợi nhuận ròng của sáu công ty phát hành lớn — Samsung, Shinhan, KB Kookmin, Hyundai, Hana và Woori — đạt tổng cộng 1,69 nghìn tỷ won trong ba quý đầu năm nay, giảm 16% so với mức 2,02 nghìn tỷ won của năm trước.

Ngoại trừ Hyundai Card, báo cáo mức tăng trưởng 6,2%, hầu hết các công ty đều ghi nhận mức tăng trưởng âm. Shinhan Card chịu mức giảm mạnh nhất, với lợi nhuận ròng tích lũy trong quý 3 giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Các quan chức trong ngành cho rằng sự sụt giảm trong chi tiêu bằng thẻ chủ yếu là do thói quen thanh toán thay đổi ở những người tiêu dùng trẻ tuổi, khi các công ty công nghệ tài chính nhanh chóng định hình lại bối cảnh thanh toán với nhiều lợi ích và dịch vụ hấp dẫn.

Ví dụ, Toss đã ra mắt dịch vụ thanh toán nhận dạng khuôn mặt Toss Face Pay vào tháng 3 để thử nghiệm và chính thức triển khai vào tháng 9. Kể từ đó, dịch vụ này đã nhanh chóng được mở rộng sang các bối cảnh thường nhật như quán cà phê, rạp chiếu phim và bệnh viện.

Trong giai đoạn thử nghiệm, số lượng người dùng đã vượt quá 400.000, với tỷ lệ tái sử dụng đạt 60%. Toss dự định tăng số lượng thiết bị đầu cuối thanh toán liên kết lên 300.000 vào cuối năm nay và 1 triệu vào cuối năm sau.

Một cuộc khảo sát gần đây của Ngân hàng Hàn Quốc cho thấy những người ở độ tuổi 20 coi trọng sự tiện lợi nhất khi lựa chọn phương thức thanh toán, trái ngược hoàn toàn với những thế hệ trước coi trọng tính bảo mật hơn.

"Sự đa dạng ngày càng tăng của các phương thức thanh toán thay thế, cùng với sự mở rộng của các dịch vụ thanh toán đơn giản và nhận diện khuôn mặt, đang dần làm xói mòn vị thế của các công ty thẻ truyền thống", một chuyên gia trong ngành cho biết. "Chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao cách thức các tài sản kỹ thuật số này có thể định hình lại thị trường, bởi quy mô của các giao dịch như vậy tại Hàn Quốc phần lớn vẫn chưa được theo dõi."